Wertschriftendepot-Analyse und laufende beratung

Wertschriftendepot-Analyse und laufende beratung

Wertschriftendepot-Analyse: Unabhängige Analyse des bestehenden Wertpapier-Portfolios

 

Die Wertschriftendepot-Analyse richtet sich an Investoren, die sicher gehen wollen, dass ihr gesamtes Vermögen bisher optimal verwaltet wird. BGE Finance bietet dazu eine professionellen Zweitmeinung an.
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Sie haben die Wahl zwischen einer punktuellen Beratung und einem Überwachungsmandat.

Verwalten Sie ihr Wertschriftendepot eigenständig? Dann können wir in der Auswahl der Anlagen und der Erarbeitung der Zuteilung in die verschiedenen Klassen der Aktiven behilflich sein, sowie entsprechende Korrekturmassnahmen vorschlagen.

 

Vorteile einer Wertschriftendepot-Analyse

Die Vorteile dieser Dienstleistung sind offensichtlich:

  • Unabhängige Zweitmeinung zu einem Teil oder zum gesamten investierten Vermögen.
  • Bessere Performance dank laufender Überwachung des Portfolios.
  • Vermeidung mögliche Fahrlässigkeit durch den verantwortlichen Portfolio Manager
  • Vermeidung unnötiger Risiken und Spesen in den Portfolios.

Diese Dienstleistung ist für unsere gegenwärtige und zukünftige Kundschaft kostenlos.

 

Wieso eine Depot-Analyse

Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Portfolio unausgewogen ist oder das Risiko zu hoch ist? Haben Sie den Eindruck, dass viele bankeigene Titel in Ihrem Portfolio enthalten sind? Als Vermögensverwaltungsgesellschaft mit langjähriger Markterfahrung bieten wir Ihnen eine Wertschriftendepot-Analyse an.

In der Wertschriftendepot-Analyse überprüfen wir die übergeordnete Strategie Ihres aktuellen Portfolios. Dank dieser Finanzdienstleistung können Sie wieder sicher sein, dass Ihre aktuelle Anlagestrategie Ihre Bedürfnisse und Ihrem Risikoprofil entspricht.

 

In sechs Schritten zum Wertschriftendepot-Analyse

Wir analysieren das Portfolio. Dabei betrachten wir Struktur, Diversifikation, Kosten und Einzelprodukte. Die Analyse und Optimierung der Wertschriftendepots erfolgt in sechs Etappen: Zuerst kommt die Überprüfung Ihres Risikoprofils, gefolgt von der Analyse Ihres Anlageziels. Im dritten Schritt analysieren wir die Diversifikation Ihrer Aktien. Dann folgt die Risikoanalyse Ihres Wertschriftendepots und in der letzten Etappe machen wir die Kostenanalyse.

wertschriftendepot analyse

Auf Basis dieser Schritte erarbeiten wir weitere Handlungsschritte. Entweder wir offerieren Vorschläge für Korrektiv-Massnahmen oder Vorschläge für eine Umschichtung des Wertschriftendepots.

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