Vermögens-und Anlageverwaltung

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ANLAGENSTRATEGIEN

 

Wir ermitteln das dem Anlageprofil eines jenen Kunden am besten angepasste Anlagestrategie mit dem Ziel, unter Berücksichtigung der vorgegebenen Anhaltspunkte für die zu tätigenden Investitionen den grösstmöglichen Ertrag mit einem Minimum an Risiko in Übereinstimmung zu bringen.

Gestützt auf eine Analyse der Bedürfnisse unserer Kunden und nach Ermittlung ihres, von ihren gegenwärtigen und zukünftigen Verpflichtungen abhängigen Finanzkonzeptes, erstellen wir ihr Anlageprofil, um ihnen, je nach ihrer Risikotoleranz oder -aversion, die geeignetste Strategie empfehlen und die angebrachtesten Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können.

Folgende Kriterien werden in Betracht gezogen, um für unsere Kunden die idealste Anlagestrategie zu definieren:

  • Rechtliche und steurliche Aspekte
  • Toleranz- und Risikoaversion
  • Referenzwährung
  • Zeithorizont
  • Altervorsorge
  • Familienstruktur
  • Wirtschaftliche Bedürfnisse

Dank dieses Anlage-Profils und der konkreten Fragenstellung an den Kunden, sowie eines mathematischen Programms, welches dieses Profil aufgrund der persönlichen Bedürfnisse individuell analysiert, ermitteln wir stets für jeden Kunden die geeignetste Anlagestrategie.

Dies ermöglicht uns, basierend auf statistischen Kriterien der Finanzmärkte der Vorjahre, die besten Investmentfonds oder die besten Direkt-Investitionen auszuwählen.

Wir verfügen über eine Datenbank, um jederzeit das beste Produkt eines jeden Marktsegments ausfindig zu machen.

Die Gewichtung und Auswahl der Anlagen werden periodisch gemass den Qualitätskriterien des Investment-Komitees angepasst. Dieses Komitee tagt mindestens einmal pro Quartal und kooperiert aktiv mit den Anlagenexperten der Bruno Walter Finance SA.

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