Unsere Anlagephilosophie

Unsere Anlagephilosophie

Unsere Anlagephilosophie beruht auf folgenden Grundkonzepten:

 

  • Optimale Kombination zwischen Rentabilität und Kapitalerhaltung im Zeithorizont unter Berücksichtigung der Ziele und persönlichen Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden
  • Risikobegrenzung
  • Kapitalerhaltung
  • Die Zufriedenheit des Kunden steht im Mittelpunkt unserer Investment-Philosophie

 

Unsere Werte

Aufmerksames Zuhören beim Kundenkontakt, eine gründliche Analyse der Bedürfnisse der Kundschaft, sowie Integrität und Transparenz  sind grundlegende Werte unserer Anlagephilosophie. Wir bieten den Kunden unbestreitbare Vorteile, indem wir ihnen helfen, die Dienstleistungen, die Produkte sowie die Finanz-Institute auszuwählen, welche für sie am besten geeignet sind. Damit wir die Bedürfnisse und Investmentziele des Kunden ermitteln und die geeignetsten Dienste eruieren können, verfügen wir über eine Gruppe von kompetenten und vertrauenswürdigen Vermögensverwaltern und Analysten mit grosser Facherfahrung.

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Anlage-Modell

Mit Hilfe eines Anlage-Modells richten wir in dynamischer Weise unsere Anlagestrategien nach den Markttendenzen aus. Flexibilität, Reaktionsfähigkeit, die Suche nach den effizientesten Finanzprodukten und stetige Risikokontrolle bilden die Grundpfeiler unseres Anlage-Modells. Ein sorgfältig erarbeitetes Mathematik-Programm analysiert für jeden Kunden individuell seine  Bedürfnisse und teilt einen der folgenden Anlage-Profile zu:

  • KONSERVATIV
  • VORSICHTIG
  • AUSGEWOGEN
  • WACHSTUM

Wir erstellen eine Analyse vom Typ TOP-DOWN über jegliches Profil im Hinblick auf die Asset Allocation, um für jede Anlagestrategie die passende Gewichtung in den folgenden Anlageklassen anzuwenden:

  • AKTIEN
  • FESTE LANGFRISTIGE ANLEIHEN
  • FESTE KURZFRISTIGE ANLEIHEN
  • FESTE HOCHVERZINSLICHE ANLEIHEN

 

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