GESTION DE FORTUNE ET D’INVESTISSEMENT

GESTION DE FORTUNE ET D’INVESTISSEMENT

STRATÉGIES D’INVESTISSEMENT

 

Nous trouvons la stratégie d’investissement la plus approprié au profil financier de chaque client, visant à réaliser,
selon les contraintes d’investissement, la rentabilité la plus élevée avec le minimum de risque.

Après avoir défini le concept financier de nos clients en fonction de leurs obligations actuelles et futures, nous établissons ensemble, sur la base d’une analyse minutieuse de leurs besoins, leur profil d’investisseur. Ainsi, nous pouvons leur recommander la stratégie optimale et leur offrir les services et produits les plus appropriés, en adéquation avec leur tolérance et aversion face au risque.

Pour identifier la stratégie d’investissement idéale pour nos clients, nous prenons les critères suivants en considération:

  • Aspects fiscaux et légaux
  • Tolérance et aversion face au risque
  • Monnaie de référence
  • Horizon de temps
  • Plans de retraite
  • Structure familiale
  • Besoins économiques

Grâce au profil d’investisseur, aux questions ciblées posées à nos clients et à l’utilisation d’un programme mathématique qui analyse individuellement ce profil en fonction des besoins personnels, nous trouvons toujours la stratégie d’investissement la plus appropriée pour chaque client.

Puis, en se basant sur les caractéristiques statistiques des marchés financiers des dernières années, nous sélectionnons pour la stratégie choisie, les meilleurs fonds de placement ou les meilleurs investissements directs.

Nous disposons d’une base de données pour sélectionner, à chaque moment, le meilleur produit pour chaque secteur.

La pondération et la sélection des investissements sont ajustées périodiquement selon les critères qualitatifs émanant du comité d’’investissement. Ce comité se réunit au moins une fois par trimestre et collabore activement avec Bruno Walter Finance SA.

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Nous nous réjouissons de votre contact

+41 (0)44 268 25 72
Kreuzstrasse 82, 8032 Zürich
info@bge-finance.com
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