Check-up  de portefeuille – Mandat de surveillance en continu

Check-up de portefeuille – Mandat de surveillance en continu

CHECK-UP DE PORTEFEUILLE – UN DEUXIÈME OPINION

 

Cette prestation s’adresse aux investisseurs, qui souhaitent vérifier si leur patrimoine est géré optimalement et qui sont intéressés à s’adresser à un professionnel indépendant pour avoir un deuxième opinion. Vous pouvez optez soit pour un conseil ponctuel ou soit pour un mandat de surveillance en continu. Gérez-vous vous-même votre portefeuille ? Alors nous pouvons vous aider dans vos choix d’investissements, pour l’élaboration de l’allocation des classes d’actifs, et vous proposez des mesures correctives.

Lors de notre check –up de portefeuille, nous analysons la stratégie de façon globale de votre portefeuille.
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LES AVANTAGES D’UN CHECK-UP DE PORTEFEUILLE SONT INDÉNIABLES

  • La possibilité de bénéficier d’un second avis indépendant sur les positions investies dans le portefeuille
  • Le suivi continu du portefeuille permet d’améliorer la performance du patrimoine
  • Evite la prise de risques inutiles et des coûts superflus dans le portefeuille
  • Veille à ce que vos intérêts financiers soient défendus

Cette prestation est gratuite pour nos clients et futurs clients.

 

POURQUOI FAIRE UN CHECK-UP DE PORTEFEUILLE ?

 

Avez-vous le sentiment que votre portefeuille n’est pas géré selon une stratégie équilibrée et que le risque est trop élevé ? Jugez-vous que votre portefeuille affiche une surexposition sur les produits d’une même banque dépositaire. En tant que société de gestion avec une expertise fondée de longue date en analyse financière, nous vous offrons une analyse de portefeuille fiable.

Lors de notre check –up de portefeuille, nous analysons la stratégie actuelle de façon globale de votre portefeuille, pour vous confirmer que les investissements sont en adéquation avec vos besoins et votre profil de risque.

 

L’ANALYSE SE COMPOSE EN 6 ÉTAPES

 

Lors de cette analyse, nous considérons la structure, la diversification, les coûts sous-jacents et les produits. Cette analyse et la phase d’optimisation de votre portefeuille s’effectue en 6 étapes. Premièrement, nous examinons votre profil de risque, ensuite nous analysons vos objectifs, la diversification dans les classes d’actifs et les produits sélectionnés. Suite à ces analyses nous nous penchons sur le risque du portefeuille et finalement nous analysons les coûts sous-jacents.

Análisis de depósitos de valores

 

Sur la base de cette analyse, nous vous présentons notre diagnose et nous vous soumettons soit des propositions de mesures correctives ou soit des propositions de restructuration de portefeuille.

Contactez-nous

Nous nous réjouissons de votre contact

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