GESTIÓN DE PATRIMONIO

GESTIÓN DE PATRIMONIO

ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN

 

Encontramos la estrategia de inversión que mejor encaja con su perfil financiero, proporcionando la más alta rentabilidad con el mínimo riesgo.

En base a un análisis de las necesidades de nuestros clientes, y después de definir su concepto financiero dependiendo de sus obligaciones actuales y futuras, establecemos su perfil de inversor para poder recomendarle la estrategia apropiada y ofrecerle los productos y servicios más adecuados, adaptados a su tolerancia o aversión al riesgo.

Criterios para encontrar la estrategia de inversión ideal para nuestros clientes:

  • Aspectos legales y fiscales
  • Tolerancia o aversión al riesgo
  • Moneda de referencia
  • Horizonte temporal
  • Planes de jubilación
  • Estructura familiar
  • Necesidades económicas

Gracias a este perfil del inversor, a las preguntas concretas que en el hacemos a nuestros clientes y a un programa matemático que analizará individualizadamente este perfil de acuerdo a las necesidades personales, encontramos siempre la estrategia de inversión más adecuada para cada cliente.

A continuación, basados en las características estadísticas de los mercados financieros en los últimos años, se seleccionan los mejores fondos de inversión o las mejores inversiones directas para la estrategia elegida.

Mantenemos una base de datos para seleccionar en cada momento el mejor producto de cada segmento de mercado.

El peso de las inversiones y la selección de las mismas se adecuaran periódicamente al criterio cualitativo que resulte del comité de inversión que formaran los profesionales de BGE Finance AG. Este comité se reúne por lo menos una vez por trimestre y colabora activamente con Bruno Walter Finance SA.

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Estaremos encantados en ayudarle

+41 (0)44 268 25 72
Kreuzstrasse 82, 8032 Zürich
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